ToDoの基本的な使い方①（ToDoの種類/登録方法/カレンダー反映）

ToDoの基本的な使い方①（ToDoの種類／登録方法／カレンダー反映）

ZEXTでは、やること（ToDo）を「一時タスク」「月次イベント」「年間イベント」の3種類に分けて管理できます。
それぞれのToDoは、登録方法や反映されるタイミングが異なるため、操作方法を理解しておくと便利です。

利用できる操作

• ① 一時タスクを登録する： その場で登録したい単発業務や予定を手動で追加できます。
• ② 月次イベント・年間イベントを登録する： 決算日を起点に、テンプレートに基づいて自動生成されます。
• ③ カレンダーに反映する： ToDoを時間帯に予定として表示できます。

---

① 一時タスクを登録する

一時タスクは、その場で思いついた業務や臨時の作業など、単発のやることを登録したいときに使います。

登録方法は2通りあります。

 

② 月次イベント・年間イベントの登録方法（自動作成）

月次イベント・年間イベントは、あらかじめ設定された「進捗管理テンプレート※」に基づいて、顧客の決算日を起点に自動作成されます。ユーザーが毎回ToDoを入力する必要はなく、登録された顧客のToDoリストに自動で表示されます。※設定の「進捗管理テンプレート（事務所／顧客別）」から変更することができます。

進捗管理テンプレート画面

③ カレンダーに反映する

登録されたToDoは、カレンダー上に予定として表示することができます。予定として登録する方法は以下のとおりです。

• 方法１： ToDoをカレンダーにドラッグ＆ドロップする
• 方法２： ToDoの詳細画面で「日時」を入力して保存する

カレンダーでの見え方

• 予定が入ると、その時間に色付きで表示されます。
• 時間未設定のToDoは「終日エリア（下部）」に表示されます。
• 予定の移動はドラッグ＆ドロップで簡単に調整できます。