顧客別の進捗確認方法

顧客別の進捗確認方法

顧客ごとの業務進捗を詳しく確認したい場合は、「顧客詳細」画面から進捗タブを開くことで、個別の対応状況が確認できます。

確認手順

1. 顧客一覧画面で、対象の顧客名をクリック
2. 顧客詳細画面が開いたら、「進捗管理」タブをクリック
3. 月次・決算・年末調整など、イベントごとに対応状況を確認できます

確認できる内容

• ToDoの進捗状況（未着手／進行中／完了）
• 各タスクの期限・担当者・サブタスクの有無
• 「進捗管理メモ」の記入欄で顧客ごとのメモを共有可能