活動履歴の見方と使い方

活動履歴の見方と使い方

ZEXTの「活動履歴」画面では、顧問先との面談・訪問・電話対応などの業務履歴を時系列で一覧表示できます。
履歴を残すことで、チーム内での情報共有や引き継ぎがスムーズになります。

画面の構成

• ① 活動履歴一覧： 活動タイトル、活動日、時間帯、担当者、活動概要などが一覧表示されます
• ② フィルター機能： 顧客名、活動日、活動種別、タグ、担当者で絞り込み検索が可能です

主な使い方

1. 左のメニューから「活動履歴」をクリック
2. 確認したい活動タイトルをクリック → 詳細がモーダル表示
3. 「日報を編集する」ボタンを押すと、関連する日報編集画面へ移動できます（権限がある場合）

便利なポイント

• 活動タイトル／概要／担当者などの内容で検索が可能
• タグ（例：#相談 #訪問）を活用して分類・フィルターができます
• 活動内容がToDoと連携している場合、自動で履歴に反映されます