おすすめの活動タグ一覧

おすすめの活動タグ一覧

ZEXTでの活動記録に役立つ「タグ」をカテゴリごとにまとめました。
タグは情報共有や業務の振り返り、引き継ぎの際にもとても便利です。

カテゴリ	タグの例	用途／説明
面談・訪問	#定期訪問 #初回面談 #報告面談	顧問先への定期対応や初回面談の記録
電話・オンライン	#電話対応 #Zoom打合せ #Web面談	非対面での対応を記録
資料回収・提出	#資料回収 #提出依頼 #未提出フォロー	資料依頼やフォローの履歴管理
助言・相談	#補助金相談 #融資相談 #経営相談	経営や資金面でのアドバイス
経営支援（事業承継・保険・不動産など）	#事業承継相談 #後継者育成 #保険相談 #法人保険 #不動産相談 #物件売買	中長期的な経営課題に関する支援やアドバイスの記録
業務支援	#クラウド設定 #会計支援 #給与計算	顧問先の業務実務に関するサポート内容
社内・引き継ぎ	#社内連携 #業務引継ぎ #情報共有	チーム内での共有や事務所内対応の履歴

タグは「活動概要」欄に直接入力し、Enterキーで登録できます。
タグは自由に増やせますが、チーム内で統一するとより効果的です。