タグを事務所内で統一・活用する方法（おすすめタグ付き）

タグを事務所内で統一・活用する方法（おすすめタグ付き）

ZEXTでは、活動記録に自由なタグを付けることができますが、事務所ごとに「よく使うタグ」や「分類ルール」を決めておくことで、チーム全体での情報共有がスムーズになります。

カスタマイズの考え方

• ① 事務所の業務内容に合わせる：
  相続／事業承継／補助金支援など、貴所で提供している支援内容に合わせてタグを整えましょう。
• ② 提案やフォローの起点にする：
  タグで分類しておくことで、あとから「この顧客は保険相談していたな」といった情報がすぐに見つかります。
• ③ チーム内で使い方を統一する：
  同じ内容でも表記ゆれ（例：#事業承継 vs #事業継承）があると検索に支障が出るため、あらかじめ一覧表にして共有すると効果的です。

カスタマイズの手順

1. 事務所でよく対応している活動カテゴリを洗い出す
2. カテゴリごとに「使うタグ」の候補を整理する
3. 社内で「タグ一覧」としてExcelやGoogleスプレッドシートなどで共有する
4. 必要に応じて運用ルール（例：「#相談」などは使わず、より具体的に）を決める

運用ルールの例（おすすめ）

分類	推奨タグ	備考
事業承継	#事業承継相談 / #後継者育成	今後の顧問先提案にもつながる重要な分類
保険	#保険相談 / #法人保険	提案タイミングを管理するのに有効
不動産	#不動産相談 / #物件売買	相続・譲渡・資産管理などに絡めやすい
その他	#創業相談 / #資金調達 / #事業再構築	補助金や融資支援と紐づけやすい

補足

ZEXTのタグは誰でも自由に追加できますが、共有された一覧に従って入力することで、検索や集計がスムーズになります。
社内の運用ルールとして、定期的な見直しやアップデートをおすすめします。