進捗管理テンプレート設定

進捗管理テンプレート設定

ZEXTでは、「進捗管理テンプレート」を使って、顧問先ごとの業務ToDoを自動的に作成できます。
テンプレートを設定しておくことで、毎月・毎年発生する業務（月次・決算・年末調整など）のToDoや工程（サブタスク）を漏れなく作成することができます。

テンプレートの種類

• ① 事務所テンプレート： すべての顧客に共通の業務内容・スケジュールを設定
• ② 顧客別テンプレート： 特定の顧客だけに個別対応が必要な業務設定（例：特別な期末処理など）

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設定手順

1. 左メニュー「設定」から「進捗管理テンプレート」を開く
2. 「事務所テンプレート」または「顧客別テンプレート」タブを選ぶ
3. 対象イベント（例：月次業務、年末調整など）を展開し、以下の項目を入力：

• 通知日： ToDoが自動生成される起点日（決算月の●日前 など）
• 業務名／タスク名： 作成されるToDoの名称
• 工程（サブタスク）： 工程を分解して設定することも可能（例：資料回収、入力、確認）

設定後の動き

• 設定内容に応じて、顧問先の決算月を起点としたToDoが自動生成されます
• 工程が設定されている場合は、サブタスクも一緒に登録されます
• 顧客別テンプレートが設定されていない場合は、事務所テンプレートが適用されます

アラートの表示

通知日やタスク名、工程名が未入力のまま「保存」しようとすると、エラーメッセージが表示されます。
保存前に必ず、全項目が正しく入力されているかをご確認ください。

補足

• 通知日は「●日前（営業日換算 or 土日含む）」など細かく設定可能
• 工程はドラッグ操作で並べ替え可能（MVP時点では固定順）