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顧客管理画面の見方と使い方
顧客管理画面の見方と使い方
ZEXTの「顧客管理」画面では、すべての顧問先情報を一元管理できます。
法人・個人を問わず、基本情報・進捗・活動履歴などを1つの画面から確認できるため、日常業務の中で顧問先の状況をすばやく把握できます。
主な構成
- ① 顧客一覧画面： 顧客の基本情報が表形式で表示され、検索や絞り込みが可能
- ② 顧客詳細画面： 選択した顧客の「情報／活動履歴／進捗」などをタブで切り替え表示
① 顧客一覧画面の見方
- 表には、顧客コード・顧客名・法人区分・決算月・電話番号などが表示されます
- 各列はソート（並び替え）やフィルターが可能です
- 顧客名をクリックすると、その顧客の詳細画面へ遷移します
フィルター機能
「決算月」「区分（法人／個人）」「代表者名」など、さまざまな条件で顧客を絞り込み表示できます。
② 顧客詳細画面の見方
- タブ切替で「企業情報」「活動記録」「進捗管理」などが確認できます
- 基本情報（所在地・電話番号・業種など）は編集可能です
- 「みんなの共有メモ」欄を使えば、事務所内で顧問先に関するメモを共有できます
- 進捗状況や活動履歴は、他の画面と同様に一覧表示・フィルターが利用できます
便利な機能
- 顧客ごとの「リンクコピー」ボタンから、社内メンバーに画面共有が可能
- 活動記録や進捗の履歴をすばやく確認できるので、引き継ぎや提案にも役立ちます
アラートの表示
顧客情報登録時、必須項目（顧客名・決算月など）が未入力の場合は、赤色でエラー表示されます。入力後に「保存」してください。