顧客詳細の各タブの使い方

顧客詳細の各タブの使い方

ZEXTの顧客詳細画面では、「企業情報」「活動記録」「進捗管理」などの情報をタブで切り替えて確認できます。
それぞれのタブには、日々の業務で使える便利な機能が含まれています。

① 企業情報タブ

法人名・所在地・電話番号などの基本情報に加えて、代表者の人物像や経営意向なども記録できます。
共有メモ欄を使えば、所内で顧客に関する情報を簡単に共有できます。

• 事業内容や承継意向などの「カルテ情報」もここで管理できます
• 編集は項目ごとの「編集」ボタンから行います

② 活動記録タブ

顧問先に対して行った面談・訪問・電話対応などの履歴が一覧で表示されます。
活動タイトルをクリックすると詳細モーダルが開き、記録内容を確認できます。

• 活動には「タグ（例：#補助金相談）」をつけて分類できます
• 「日報を編集する」リンクから関連する日報に遷移できます

③ 進捗管理タブ

月次業務・決算・年末調整などのToDoの対応状況が確認できます。
サブタスク（工程）が設定されている場合は「＋」ボタンで展開して詳細を表示できます。

• 各ToDoの「開く」ボタンをクリックすると、編集画面が開きます
• 進捗管理メモ欄を使えば、顧客ごとの進捗状況を共有・記録できます

補足

タブは画面上部で切り替えることができ、編集や確認はタブ内ごとに完結します。
スマホ画面でもタブが固定表示されるため、外出先でも確認しやすい構成です。