「みんなの共有メモ」の活用事例

「みんなの共有メモ」の活用事例

ZEXTでは、顧客詳細画面にある「みんなの共有メモ」を使って、事務所内で顧問先に関する情報を簡単に共有できます。
個別のToDoや日報とは違い、顧客に関する“メモ的な情報”を残せるのが特徴です。

使える場面の例

• 代表者の趣味や話しやすい話題
• 報酬の調整履歴や、過去の要望
• 会話では伝えにくかった注意点（例：不在がち／メール対応が基本）

使い方の流れ

1. 顧客詳細画面の「企業情報」タブを開く
2. 下部にある「みんなの共有メモ」に内容を入力
3. 「保存」ボタンを押すと、チーム内で共有されます

補足

このメモは事務所内でのみ表示され、顧問先に見られることはありません。
履歴は残らないため、簡易メモとして日常的に使うのがおすすめです。