タグを使った顧客分類と検索・フィルター活用

タグを使った顧客分類と検索・フィルター活用

ZEXTでは、活動履歴や顧客情報に「タグ」をつけて管理することができます。
タグを上手に使えば、顧問先の分類や、過去の対応履歴の検索がぐっとラクになります。

おすすめのタグ例

• #事業承継候補
• #保険提案済
• #不動産あり
• #創業支援

タグをつける場所

• 活動履歴（活動概要）
• 日報の活動メモ欄
• ToDo詳細画面の「活動メモ」タブ

検索・フィルターの使い方

1. 「活動履歴」や「顧客管理」画面を開く
2. タグ欄にキーワード（例：#事業承継）を入力
3. 該当する顧問先や記録のみが表示されます

補足

タグの表記はチーム内で統一しましょう（例：「#事業承継」と「#事業継承」などの表記ゆれに注意）。