基本操作のご紹介

基本操作のご紹介

ZEXTを日常業務で活用する際に、最初に覚えておくと便利な基本操作をご紹介します。
ここでは、ToDo・カレンダー・日報・顧客情報などの基本機能の使い方をまとめています。

よく使う操作一覧

• ToDoの作成： 「＋作成」ボタンまたはカレンダー上をクリック
• カレンダーに予定を反映： ToDoをドラッグして予定を追加
• 日報を提出： カレンダーの日付を選んで日報入力 → 提出
• 顧客情報の確認・編集： 顧客名をクリック → 詳細画面で編集
• 進捗管理の確認： 「進捗管理」メニューから顧問先ごとのToDo一覧を確認

困ったときは

• 画面右下の「❓マーク」を開いて操作の仕方やよくある質問を確認できます
• チュートリアルや説明ポップアップが表示される場面もあります

補足

ZEXTの操作は、カレンダーやToDoなど「画面上の動き」で直感的に理解できるように設計されています。まずは実際に触ってみるのがおすすめです。