ヘルプ
資料回収の使い方（概要）
「資料回収」では、顧問先から提出してもらう資料の回収状況を管理し、共有フォルダを使ってスムーズにファイルを受け取れます。
資料回収でできること
- 顧問先ごとの資料回収状況を一覧で確認する
- 顧問先ごとの共有フォルダを確認する
- 必要書類リストを確認・更新する
- 顧問先に資料提出を依頼する(案内書PDFや共有フォルダURLなど)
画面の見方
目的に応じて、次の画面を使い分けます。
- 資料回収状況一覧:提出状況の確認、案内作成、期限確認など
- 共有フォルダ:提出されたファイルの中身を素早く確認する
資料回収の流れ
- 顧問先サイトが利用できる状態にする(必要な準備)
- 顧問先へ提出依頼を送る(案内書PDF、メール文面、共有フォルダURLなど)
- 顧問先が共有フォルダへアップロードする
- 事務所側で提出物を確認する
次に読む
- 使い始める前に準備が必要か知りたい
資料回収を利用する前に必要な準備はありますか? - 依頼(案内書/リンク)を作りたい
資料回収依頼はどのように作成できますか? - 提出状況を確認したい
顧問先の提出状況はどこで確認できますか?