資料回収を利用する前に必要な準備はありますか?

資料回収を利用するためには、事前に担当顧客(顧問先)を「顧問先サイト」に招待する必要があります。

招待に必要な事前準備

資料回収機能を使うには、以下の準備が完了している必要があります:

• 事務所側がZEXTで顧問先を招待済みであること
• 顧問先が招待メールを受信できる状態であること
• 顧問先が弥生IDを持っている、または新規登録できる状態であること

招待から承認までの流れ

招待から顧問先サイトが利用可能になるまでの流れは以下の通りです:

事務所側の操作:

1. ZEXTから担当顧客を招待する

顧問先側の操作:

1. 利用申請メールを確認する
2. 弥生IDの登録(未登録の場合)およびマイポータルWebにログインする
3. 事業者情報を登録する(未登録の場合のみ)
4. 顧問先サイトの利用および契約情報提供を承認する

 

承認が完了しない場合

顧問先が承認手続きを完了していない場合、資料回収機能は利用できません。以下を確認してください:

• 招待メールが届いているか(迷惑メールフォルダも確認)
• 顧問先が承認手続きの途中で止まっていないか
• 弥生IDの登録でエラーが出ていないか