初期セットアップ

2026年3月6日更新

ZEXTにログインすると、ホーム（ダッシュボード）画面の上部に、初期セットアップ用のエリアが表示されます。
「はじめる」をクリックすると、各種設定のチュートリアルを確認することができます。
※初期セットアップを中断してしまった場合でも、後から再開することができます。詳細は「初期セットアップを再開する方法」を参照。

■STEP1 従業員を事業グループに招待する（マイポータルWeb）

左メニューにある「ユーザー管理」から、「事業者（事業グループ）管理」をクリックする
「メンバー招待」をクリックする
招待する職員のメールアドレスを入力する
※「招待するメンバーを追加する」をクリックすると、招待する従業員の入力を増やすことができます（最大10名まで）。
「招待内容を確認する」ボタンをクリックする
表示内容を確認のうえ、「招待する」をクリックする

6. 入力した従業員のメールアドレス宛に招待メールが送信される
※招待された従業員が招待メールを確認・回答することで、事務所の事業グループに追加されます。

■STEP2 従業員にZEXTライセンスを割り当てる（マイポータルWeb）

ホーム画面からZEXTの「ライセンスの割り当て変更」をクリックする
ライセンス内容を確認のうえ、ライセンスを割り当てる従業員にチェックを入れ、「変更内容を確認する」をクリックする
変更内容を確認のうえ、「この内容で変更する」をクリックする

4.ライセンスの割り当てが変更される

ライセンスの割り当て権限について

ライセンスの割り当ては、以下の方が変更することができます。

事業グループの管理者
事業グループの管理者から、ライセンスの割り当て権限を付与された利用者

管理者が利用者にライセンス割り当ての権限を付与したい場合は、「ユーザー管理」>「事業者（事業グループ）管理」にある、
「メンバー操作権限変更」から設定してください。

■STEP3 従業員情報をZEXTに登録する（ZEXT）

■STEP4 進捗管理用テンプレートを設定する（ZEXT）

事務所全体の通知日を設定する

サイドメニューから設定を開き、「進捗管理」をクリックする
「通知日の一括設定」から通知日を入力し、「通知日を一括変更」をクリックする
通知日の一括設定が反映される

業務内容のテンプレートを設定する

テンプレートを設定したい業務内容のタブを選択する
通知日を設定する
各種工程の期限日を入力する
「変更を保存」ボタンをタップする
設定した業務内容のテンプレートが反映される

自動で生成されるタスクについて

税理士の年間業務が、テンプレートとしてあらかじめ用意されています。
各タスクの通知日を設定しておくことで、その通知日にタスクが自動で生成されます。

顧客別のテンプレートを設定する

「顧客別テンプレート」タブを選択する
テンプレートを設定したい顧客の「編集」ボタンをクリックする
テンプレートを設定する業務内容のタブを選択する
業務内容ごとの設定を入力する
「変更を保存」をクリックする
設定した顧客のテンプレートが反映される

オリジナルの工程を追加する

あらかじめ用意されているテンプレートを元に、オリジナルの工程（親タスク／子タスク）を追加することができます。
※事務所テンプレート、顧客別テンプレートそれぞれに追加できます。

「事務所テンプレート」タブまたは「顧客別テンプレート」タブを選択する
「工程を追加」または「工程（子タスク）を追加」をクリックする
工程の名称や期限日等を入力する
「変更を保存」をクリックする
オリジナルの工程が追加される

■STEP5 顧客情報をZEXTに登録する（マイポータルWeb⇒ZEXT）

顧客情報の登録方法は、大きく分けて以下の3通りがあります。

弥生マイポータルWeb連携（推奨）
ZEXTで専用CSVツールを使って登録する
ZEXTで個別に１件ずつ登録する

初期セットアップでは、多くの顧客情報をまとめて登録でき、かつデータ管理を一元化できる**「弥生マイポータルWeb連携」**での登録を推奨しています。

【推奨】弥生マイポータルWeb連携で登録する

弥生マイポータルに登録されている「顧問先（会員）情報」を、ZEXTに一括で取り込みます。

1. 弥生マイポータル側で顧客（顧問先）を登録する

まだ弥生マイポータルに顧客情報を登録していない場合は、先に以下の手順で登録を行ってください。 ※詳細な手順は弥生公式サポートページを参照してください。

弥生マイポータルにログインし、「会計事務所向けサービス」メニューの『顧問先（会員）一覧』をクリックします。
画面右上のメニューボタンから『顧問先（会員）一括登録』を選択します。
テンプレートをダウンロードして顧客情報を入力し、CSVファイルをアップロードして登録します。

2. ZEXT側で情報を取り込む

弥生マイポータルへの登録が完了したら、ZEXT側で同期を行います。

ZEXTのサイドメニューから『設定』を開き、『顧客情報』をクリックします。
画面下部にある「弥生サービスをご利用中の場合」エリアの『取り込みを開始』ボタンをクリックします。
連携が完了すると、顧客情報一覧に反映されます。

【その他方法】ZEXTで専用CSVツールを使って登録する

サイドメニューから設定を開き、「顧客情報」をクリックする
「顧客情報登録用CSV作成ツールをダウンロード」をクリックする
ダウンロードしたCSV作成ツールを開く
※本ツールはWindows端末のエクセルでのみ動作します。マクロを有効化してご利用ください。詳細は「エクセルのマクロを有効化する方法」参照。
「全体の流れ」シートを開き、「本ツールの流れ」を確認する
フローチャートに沿って各Stepの対象シートを確認し、CSVの作成を進める

顧客の決算日を設定しておくことで、「カレンダー・タスク」の「年次タスク」が自動で生成されるようになります。
CSVの作成が完了したら、ZEXTの「設定（顧客情報）」画面を開く
「顧客情報の一括登録」から作成したCSVをアップロードする
「インポートを開始」をクリックする

9. 顧客情報の一括登録完了

エクセルのマクロを有効化する方法

「マクロの実行がブロックされました」が表示される場合の対処方法

CSV作成ツールを一旦閉じる
CSV作成ツールのファイルを右クリックし、「プロパティ」をクリックする
「全般タブ」にあるセキュリティの「許可する」にチェックを入れる
「OK」をクリックし、再度CSV作成ツールを開く
マクロが実行できることを確認する

「マクロが無効にされました」が表示される場合の対処方法

「コンテンツ有効化」をクリックする
セキュリティの警告画面で「はい」をクリックする
マクロが実行できることを確認する

■初期セットアップを再開する方法

初期セットアップを中断してしまった場合は、中断した設定の「はじめる」をクリックすると再開することができます。

※事務所テンプレート設定を再開する場合の例