初期セットアップ

2026年4月23日更新

ZEXTにログインすると、ホーム（ダッシュボード）画面の上部に、初期セットアップ用のエリアが表示されます。
各ステップごとの青いボタンをクリックすると、各種設定のチュートリアルを確認することができます。

■STEP1 従業員を事業グループに招待する（マイポータルWeb）

左メニューにある「ユーザー管理」から、「事業者（事業グループ）管理」をクリックする
「メンバー招待」をクリックする
招待する職員のメールアドレスを入力する
※「招待するメンバーを追加する」をクリックすると、招待する従業員の入力を増やすことができます（最大10名まで）。11名以上の招待も可能です。
「招待内容を確認する」ボタンをクリックする
表示内容を確認のうえ、「招待する」をクリックする
入力した従業員のメールアドレス宛に招待メールが送信される
※招待された従業員が招待メールを確認・回答することで、事務所の事業グループに追加されます。

■STEP2 従業員にZEXTライセンスを割り当てる（マイポータルWeb）

ホーム画面から「ライセンス割り当て」をクリックする
ZEXTをクリックします。
ライセンス内容を確認のうえ、ライセンスを割り当てる従業員にチェックを入れ、「変更内容を確認する」をクリックする
変更内容を確認のうえ、「この内容で変更する」をクリックする
ライセンスの割り当てが変更される

ライセンスの割り当て権限について

ライセンスの割り当ては、以下の方が変更することができます。

事業グループの管理者
事業グループの管理者から、ライセンスの割り当て権限を付与された製品ライセンス管理者

管理者がメンバーにライセンス割り当ての権限を付与したい場合は、「ユーザー管理」>「事業者（事業グループ）管理」>「操作権限変更」にある、「メンバー操作権限変更」から設定してください。

■STEP3 従業員情報をZEXTに登録する（ZEXT）

■STEP4 進捗管理用テンプレートを設定する（ZEXT）

テンプレート3種の設定を行います。

・事務所（タスク生成）テンプレート：顧問先の業務タスク(ToDo)を自動生成するための工程表です。
・資料回収テンプレート：顧問先から回収する必要書類のリストをあらかじめ設定します。
・活動記録テンプレート：タスクや日報に登録する「活動メモ」の入力項目を定義します。

事務所（タスク生成）テンプレートを選択する

テンプレートを5種類に拡充し、事務所の業務内容に合ったものが選択できます。

テンプレート単位でタスク自動生成のON/OFFを選べます
テンプレートの一括割り当て（複数顧客への適用）ができます
事務所テンプレートと顧客別テンプレートの同期が改善され、設定差分が出にくくなります
顧客別テンプレート編集（顧客情報一覧画面）でテンプレート利用状況を確認できます

事務所全体の通知日を設定する

サイドメニューから設定を開き、「各種テンプレート」をクリックする
「事務所テンプレート」（1～5）から選択する
「通知日の一括設定」から通知日を入力し、「通知日を一括変更」をクリックする
通知日の一括設定が反映される

業務内容のテンプレートを設定する

テンプレートを設定したい業務内容のタブを選択する
通知日を設定する
各種工程の期限日を入力する
「変更を保存」ボタンをタップする
設定した業務内容のテンプレートが反映される

オリジナルの工程を追加する

あらかじめ用意されているテンプレートを元に、オリジナルの工程（親タスク／子タスク）を追加することができます。

「工程の設定」から必要に応じて「工程を追加」または「工程（子タスク）」を追加する
※初期値として「面談」「資料回収」「試算表の提供」「入力チェック」「顧客への報告」の設定をご用意
「変更を保存」をクリックする
オリジナルの工程が追加される（初期値に戻すこともできます）

■STEP5 顧客情報をZEXTに登録する（マイポータルWeb⇒ZEXT）

顧客情報はマイポータル（Web）から行います。

顧客（顧問先）をマイポータル（Web）から登録する

まだ弥生マイポータルに顧客情報を登録していない場合は、先に以下の手順で登録を行ってください。 ※詳細な手順は弥生公式サポートページを参照してください。

弥生マイポータルにログインし、「会計事務所向けサービス」メニューの『顧問先（会員）一覧』をクリックします。
画面右上のメニューボタンから『顧問先（会員）一括登録』を選択します。
テンプレートをダウンロードして顧客情報を入力し、CSVファイルをアップロードして登録します。