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タスクを一括操作する（担当変更・一括登録・一括削除）
🎯 このページでできること(応用/詳しい使い方)
- 月次/年次タスクの担当者を一括で変更する
- 月次/年次タスクを複数の顧客にまとめて登録する
- 不要なタスクを一括で削除する
⚠️ 注意
- 一括操作は、主に「月次タスク/年次タスク」を対象とした機能です(画面上の表示に従って操作してください)。
- 一括削除したタスクは復元できません。
概要
月次タスク/年次タスクの担当者入れ替えや、複数顧客への一括適用を、カレンダー・タスク画面の「担当変更・一括登録・一括削除」から実行できます。
担当者を一括で変更する
- 「担当変更・一括登録・一括削除」をクリックします。
- ポップアップが表示されたら、「担当変更」タブを選択します。
- プルダウンから変更したいメンバーを選択します。
- 適用したい顧客にチェックを入れます。
- 「適用」をクリックします。
タスクを複数顧客にまとめて登録する(一括登録)
- 「担当変更・一括登録・一括削除」をクリックします。
- ポップアップが表示されたら、「一括登録」タブを選択します。
- 予定日時を入力します。
- 適用したい顧客にチェックを入れます。
- 「適用」をクリックします。
タスクを一括で削除する(一括削除)
- 「担当変更・一括登録・一括削除」をクリックします。
- ポップアップが表示されたら、「一括削除」タブを選択します。
- 適用したい顧客にチェックを入れます。
- 「適用」をクリックします。
⚠️ 注意
一括削除したタスクは復元できません。削除前に対象の顧客が正しいか必ず確認してください。
できること/できないこと
✅ できること
- 月次タスク/年次タスクの担当者を一括で変更する
- 月次タスク/年次タスクを複数顧客にまとめて登録する
- 不要なタスクを一括で削除する
❌ できないこと
- 一括削除したタスクの復元
- 代替案: 削除前にエクスポートでバックアップを取得するか、タスクのテンプレートを別途保管してください。
よくあるつまずき
💡 適用ボタンを押しても反映されない
- チェックを入れた顧客が正しいか確認してください。
- フィルターがかかっている場合は、表示条件を見直してください。