ヘルプ
顧客一覧・詳細の使い方
この記事で出来ること(ガイド)
- 顧客一覧/顧客詳細でできることが分かる
- 顧客を検索して詳細を開き、情報を確認・編集できる
概要
顧客一覧では、登録されている顧客の情報を一覧で確認し、詳細画面で担当者・共有メモ・直近タスクなどを管理できます。
できること
- 顧客情報の確認
- 提案状況の確認
- 顧客の検索・絞り込み
- 顧客詳細の確認(担当者、共有メモ、直近タスクなど)
画面の見方:顧客一覧
顧客一覧(テーブル)から、顧客名をクリックすると顧客詳細へ移動できます。
フィルター/検索で、顧客コード・顧客名・法個人区分などで絞り込みできます。
画面の見方:顧客詳細
顧客詳細では、担当者や顧客概要、共有メモ、直近タスクなどを確認できます。
リンクコピー:顧客詳細画面を共有するリンクをコピーできます。
基本の使い方
- 顧客一覧で、確認したい顧客を検索します。
- 顧客名をクリックして顧客詳細を開きます。
- 「顧客情報」タブなどを切り替えて、必要な情報を確認します。