顧問先に資料提出を依頼する方法はどんなやり方がありますか？

顧問先への依頼には、主に次の3つの方法があります

各依頼方法の流れ

1. 案内書（PDF）を送付
   「資料回収」で作成したPDFを、メールやチャットに添付して送信します。複数顧客向け、個別顧客向けのどちらでも作成できます。
2. メールテンプレートを利用
   作成画面で「メールテンプレート」を選ぶと、依頼用の文面が表示されます。コピーしてメールに貼り付け、そのまま送信できます。
3. 共有フォルダのリンクを送付
   共有フォルダの「リンクをコピー」からURLを取得できます。URLをメールやチャットで送ると、顧問先はアップロード画面にアクセスできます。

顧問先側の操作イメージ

1. 届いた案内（PDFやメール）に記載されたURLをクリックします。
2. 共有フォルダにアクセスし、必要書類をアップロードします。
3. 提出が完了すると、事務所側に通知が届きます。

次に読む

• 資料回収依頼はどのように作成できますか？
• 顧問先の提出状況はどこで確認できますか？
• 資料回収の使い方