ヘルプ
未提出の顧問先にリマインドを送ることはできますか？
自動リマインド機能はありませんので、ZEXTで作成した案内書を使って手動でリマインドしてください。
自動リマインド機能はありませんので、ZEXTで作成した案内書を使って手動でリマインドしてください。
手動リマインドのやり方
- 「資料回収」で作成した案内書(PDF)を再送する
- メールテンプレートの文面をコピーして再送する
- 顧問先の共有フォルダURLをコピーして、メールやチャットで送る
- 併せて、共有フォルダ内のフォルダ／ファイルにコメントを残し、未提出理由や不足資料の状況を記録・共有する（顧問先もコメント可能）