企業ドックの使い方

2026年3月9日更新

この記事で出来ること(ガイド)

対応漏れを防ぎながら、企業ドックを活用して顧問先の補助金受給可能性や事業リスク対策状況を把握できます。

管理者・担当者向け

この機能は事務所の管理者および担当者が利用できます。

企業ドックで出来ること

企業ドックは、顧問先の補助金・助成金の受給可能性や事業リスクの対策状況を把握するための診断機能です。

主な用途:

企業ドックは、以下の3通りの方法で実施できます。顧問先のご要望や状況に合った方法で実施してください。

実施方法の選択肢:

「企業ドックを始める」をクリックしてください。

「企業ドックのリンクをコピー」をクリックし、コピーされたURLを顧問先に送付してください。

「企業ドックをダウンロード(PDF)」をクリックし、出力されたPDFファイルを印刷してご利用ください。

顧問先が記入した回答を事務所側で企業ドックに登録することで、結果内容を閲覧できます。

「受給可能性がある補助金・助成金等」、「事業リスクの対策状況」の件数が表示されます。

下部のボタンをクリックすることで、詳細が記載されているエリアに移動できます。

受給できる可能性がある補助金・助成金等を確認できます。

アイコンをクリックすることで、該当した項目の詳細情報を確認できます。

要件や審査などによって受給できない場合があります。「提供元サイト」を確認し、申請準備を進めてください。

事業リスクや人的リスクの対策状況を確認できます。

「詳細」をクリックすることで、各リスクの詳細が表示されるため、保険の提案や紹介に向けた顧問先の意向確認に活用できます。

事業意向把握の回答状況が表示されます。

追加したアンケートの質問と回答状況が表示されます。

アンケートを追加していない場合は表示されません。アンケートの追加方法は「企業ドックにオリジナル設問を追加する」を参照してください。

「最初からはじめる」をクリックすることで、企業ドックを最初からやり直すことができます。

また、過去に企業ドックを実施したことがある場合は、「過去の企業ドック結果を見る」をクリックすることで、過去の結果を確認できます。

自由設問は最大5つまで追加できます。