顧客情報の登録・一括編集の使い方

このページでは「顧客情報の登録・一括編集」の使い方を説明します

• 個別に顧客情報を追加（新規登録）できます
• 一括編集（複数顧客のまとめ編集）は管理者のみ利用できます

権限による違い

• 一般ユーザー：新規登録（個別登録）のみ利用可／一括編集は不可（ボタンがグレーアウト）
• 管理者：新規登録（個別登録）＋一括編集が利用可

 

概要

「顧客情報の登録・一括編集」画面では、顧客情報の追加・更新を行います。

画面を開く

ホーム ＞ 顧客一覧 ＞ 各種設定（顧客情報）

 

新規登録

1. 「新規登録」をクリックします。
2. マイポータル（Web）で顧客情報を登録します。
   管理者は一括登録＋個別登録ができます。利用者は個別登録のみです。
3. ZEXTでマイポータルWebの顧客情報を取り込みます。

 

一括編集（管理者のみ）

1. 「一括編集」をクリックします。
2. 表示される一覧で編集したい行を選択します。
3. 「顧客編集モーダルを開く」からまとめて編集します。

注意：一般ユーザーでは「顧客編集モーダルを開く」がグレーアウトし、一括編集は利用できません。

次に読む

• 各種設定（管理者向け）の使い方
• 顧客一覧・詳細の使い方