ヘルプ
はじめてのZEXT：できること全体像
ZEXTで解決できること
ZEXTは、会計事務所の業務を「型」で標準化し、効率化と品質向上を同時に実現するクラウドサービスです。
- 顧問先管理の標準化: タスクの自動生成により、対応漏れを防止。情報項目を型化して、蓄積・共有を効率化します。
- 生産性向上の標準化: カレンダー・タスクを起点に、日報・業務処理簿・工数分析を自動化。資料回収も効率的に行えます。
- 経営支援の実践: 企業ドックで顧問先の定性的な課題を可視化し、具体的な助言を提供できます。
主な機能一覧
- カレンダー・タスク: 業務予定とタスクを登録・管理。対応漏れを防ぎます。
- 日報: タスクに沿った記録を作成し、提出できます。
- 進捗管理: 顧問先ごとの業務状況を一覧で確認できます。
- 顧客管理: 基本情報・進捗・活動履歴を一元管理します。
- 資料回収: 顧問先への提出依頼と未提出リマインドを自動化します。
- 業務処理簿: タスクや日報の記録から自動作成されます。
- 工数・生産性分析: 業務別・担当者別に工数や報酬効率を分析できます。
- 企業ドック: 財務データから経営診断を実施し、顧問先支援に活用できます。
1日の業務フローイメージ
ZEXTを使った典型的な業務の流れをご紹介します。
- 9:00 - 出社・ログイン: ホーム画面で「本日の予定」や「タスクリスト」を確認します。
- 9:15 - タスク整理: 今日のタスクをカレンダーに反映します(日報にも自動反映されます)。
- 10:00 - 顧問先訪問: 業務を実施しながら「活動メモ」に追記します。
- 15:00 - 帰社後処理: 顧問先から受けた新たな依頼をタスクとして登録します。
- 16:00 - 電話対応: 急ぎの依頼は一時タスクとして登録し、チームで共有します。
- 17:00 - タスク完了処理: 完了したタスクのステータスを「完了」に変更します。
- 17:30 - 日報提出: 自動作成された日報の内容を確認して提出します。