業務処理簿にはどのようにデータが自動反映されますか？

どの情報が自動反映されるか

業務処理簿には、以下の項目が日報・進捗管理のデータから自動的に反映されます。

• 内容 - 親タスク・子タスクの名称(例:月次業務_面談)
• 処理月日 - 日報の提出日
• 委嘱者 - 登録した顧客名/住所
• 担当税理士 - 顧客に登録した担当税理士情報
• 社員・所属 - 設定（事務所・職員）で登録した職員情報

自動反映されない業務内容

以下の業務内容は業務処理簿に自動登録されません。

• 会議・研修
• 移動
• その他

次に読む

• 業務処理簿の使い方
• 日報の使い方
• 進捗管理の使い方