顧客情報をCSVで一括登録すると、すでに登録されている顧客情報はどうなりますか？

顧客登録はマイポータル（Web）に一本化されています

顧客登録の導線はマイポータル（Web）に一本化されています（ZEXT側での顧問先登録は廃止）。

重複登録を防ぐため、CSVで取り込む際は、マイポータル（Web）側で管理している顧客情報と、次の2点を揃えてください。

 

• 顧客名
• 顧問先コード

重複登録を防ぐポイントまとめ

重複防止の最重要ポイントは、マイポータル（Web）での顧問先登録時に「顧客情報」を重複させないことです。

 

運用の基本は、

 

• 顧客の登録：マイポータル（Web）
• 詳細データの整備：CSV上書き編集（既存顧客の項目更新）

 

の役割分担で整理すると、整合性を保ちやすくなります。