顧客情報を一括登録すると、すでに登録されている顧客情報はどうなりますか？

ZEXTに取り込むときに上書きされます

マイポータル（Web）上で登録している「顧客情報」は、ZEXTに取り込むときに上書きされます。顧客登録の導線はマイポータル（Web）に一本化されているため、マイポータル（Web）での顧問先登録時に、「顧客情報」を重複させないことがポイントです。

 

運用の基本は、

• 顧客の登録：マイポータル（Web）
•  顧客情報の更新・整備：ZEXT上の「顧客情報の登録・一括編集」画面で一括編集（セル内で選択肢の選択／自由入力で更新）

の役割分担で整理すると、整合性を保ちやすくなります。

 

次に読む

 

• 顧客情報を一括登録する方法
• マイポータルWebとZEXTの連携について
• 顧客情報の編集・削除方法