各種テンプレートは誰が設定できますか？

テンプレートの種類と役割

ZEXTでは3種類のテンプレートを管理者が設定（作成・編集・割り当て）できます。

事務所（タスク生成）テンプレート

顧問先の業務タスク(ToDo)を自動生成するための工程表です。事務所共通で使うものと、顧客別にカスタマイズするものの2種類があります。職員ユーザーは管理者が設定したテンプレートの一括割り当てが可能で、「参照なし（自由編集）」テンプレートは、編集も可能です。

• テンプレートは5種類から選べます
• テンプレート単位でタスク自動生成のON/OFFを選べます
• テンプレートの一括割り当て（複数顧客への適用）ができます
• 事務所テンプレートと顧客別テンプレートの同期が改善され、設定差分が出にくくなります
• 顧客別テンプレート編集（顧客情報一覧画面）でテンプレート利用状況を確認できます

活動記録テンプレート

タスクや日報に登録する「活動メモ」の入力項目を定義します。日常業務の記録を標準化し、検索・集計をしやすくする役割があります。

資料回収テンプレート

顧問先から回収する必要書類のリストをあらかじめ設定します。依頼作成時にこのテンプレートを呼び出すことで、毎月の資料依頼を効率化できます。

設定画面の場所

• 事務所（タスク生成）・活動記録・資料回収テンプレート：左メニューの「設定」＞「各種テンプレート」から編集できます。
• テンプレート利用状況： 左メニューの「設定」＞「顧客情報」で確認できます。

テンプレート運用のコツ

• まずは事務所の業務パターンを整理し、事務所テンプレート（5種類）を必要な範囲で使い分けましょう。
• 基本は事務所テンプレートで統一し、例外だけ顧客別で調整すると運用が安定します。
• 自動生成ON/OFFはテンプレート単位で管理できるため、「生成しない工程を増やしたい」場合はON/OFFの方針から先に決めると迷いが減ります。
• 複数顧客へ同一設定を展開する場合は、一括割り当てを前提に運用ルールを整備すると効率的です。
• 活動記録や資料回収のテンプレートは、事務所の運用ルールにあわせて定期的に見直すことをおすすめします。不要な項目を削除し、新しい業務に合わせて追加することで、入力負担を減らせます。