各種テンプレートは誰が設定できますか？

テンプレートの種類と役割

ZEXTでは3種類のテンプレートを管理者が設定できます。

進捗管理テンプレート

顧問先の業務タスク(ToDo)を自動生成するための工程表です。事務所共通で使うものと、顧客別にカスタマイズするものの2種類があります。

活動記録テンプレート

タスクや日報に登録する「活動メモ」の入力項目を定義します。日常業務の記録を標準化し、検索・集計をしやすくする役割があります。

資料回収テンプレート

顧問先から回収する必要書類のリストをあらかじめ設定します。依頼作成時にこのテンプレートを呼び出すことで、毎月の資料依頼を効率化できます。

設定画面の場所

• 進捗管理・活動記録テンプレート: 左メニューの「設定」＞「各種テンプレート」から編集できます。
• 資料回収テンプレート: 左メニューの「設定」＞「資料回収テンプレート」で管理できます。

テンプレート運用のコツ

• 進捗管理テンプレートは「事務所共通」と「顧客別」を適切に使い分けましょう。すべての顧客に共通する工程は事務所共通テンプレートに設定すると、メンテナンスの手間が減ります。
• 活動記録や資料回収のテンプレートは、事務所の運用ルールにあわせて定期的に見直すことをおすすめします。不要な項目を削除し、新しい業務に合わせて追加することで、入力負担を減らせます。